YEN蔵のFXトレードタイム

8月29日トレード戦略~Fedの年内1回利上げはあるかもしれません~


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みなさんこんばんは、YEN蔵です。

何がここまでドル高の引き金を引いたのか、いまひとつよく分からないマーケットでした。

確かにイエレンFRB議長は、労働市場における継続的な底堅い動きや経済、インフレ動向の見通しを踏まえ、FF金利を引き上げる論拠が過去数ヶ月間で強まったと確信と、今までに無く利上げに前向きの発言がありました。

しかし結局は数字次第といつもの発言に落ち着きました。やはり事前予想がハト派な発言ではとの予想に対して、ハト派的でなかったことがドルをサポートしたのかもしれません。

むしろイエレンさんの発言の後に流れてきたフィッシャーFRB副議長のイエレンFRB議長の述べたことは、9月の利上げと複数回の利上げに関してありうると答えることに整合性があるとの発言にマーケットは反応しました。

CMEのFEDWATCHの利上げ織込み度をみると9月が33%、12月が59.1%となりこれまでよりは利上げの織込み度が上昇しました。

米2年債利回りは前日の0.786%から0.8447%へ、10年債利回りは1.576%から1.6279%に上昇し10年債利回りは7月21日以来の1.6%越えとなりました。

一方でダウは53ドル安と小幅下落。債券や為替ほど利上げを織込んでいる感じではなく、ナスダックはむしろ小幅上昇しました。年内1回の利上げは問題ないと市場が感じているのでしょうか?株価の動きが一番不思議です。

<取引>

ドル円【新規買】101.082
 →ドル円【決済売】102.319
 →123.7ポイント利益

ポンドドル【新規売】 1.31619
→ポンドドル【決済買】1.31023
59.6ポイント利益 

<戦略>

金曜日は今回のドル買いの流れは継続すると思い、ドル円の買い、ポンドドルの売りを行いました。飛び乗り成功でした。

102.40~50は20日移動平均線が位置し、102.55付近が7月21日の高値107.50~8月16日の安値99.53の38.2%もどしに当ります。ここは一度止められると思っていたので利食いました。

101.70~80で買い、101.40でストップとします。

ポンドドルは1.3140~50に戻すのではと思います。ここらへんがあればショートメーク、1.3170ストップとします。


【今週の重要経済指標】※日本時間
8/29(月)
21:30 米 7月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)
9/1(木)
23:00 米 8月 ISM製造業景況指数
9/2(金)
21:30 米 8月 非農業部門雇用者数変化(前月比)
21:30 米 8月 失業率
 
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8月26日トレード戦略~今日のイエレン議長の発言に注目~


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みなさんこんばんは、YEN蔵です。

7月米耐久財受注はコア受注が前月比1.6%増加と2ヶ月連続で上昇しました。予想の0.3%、6月の0.5%を上回り1月以来の大きなプラスとなりました。 

全体の耐久材受注は前月比4.4%増加でした。これは輸送機器が10.4%増加し、中でも民間航空機が89.9%増加したことが全体を押上げました。

自動車は横ばいでしたが、他の項目も全体的に増加傾向となり、ここのところエネルギー関連の設備投資削減の流れが、徐々に回復してきているのではとの見通しもでてきています。 

米7年債の入札は低調になったことで国債利回りは上昇、米10年債利回りは1.559%から1.5782%に上昇しました。 

為替市場は膠着していますが、株式市場は久々に大きく動きました。大きくといっても日経平均は195円安となり、TOPIXも1.26%、マザーズ指数も1.72%の下落となりました。

<取引>

無し 

<戦略>
多くのFed高官が利上げを少なくとも年1回、もしかしたら9月と発言する中で今日のイエレンFRB議長の発言がどうなるか注目が集まります。

いつものイエレンさんの発言ならば他の人と比べてやはりハト派的とみなされるでしょう。しかし経済指標次第という発言であれば9月はまだしも12月の可能性もあるので、ドルが急落するということも考えづらいかと思います。 

今回黒田日銀総裁がパネルディスカッションに参加しますが、こちらは27日と今日のマーケットには間に合いませんが週明けの材料になるかもしれません。少し注目しています。 

ポンドも、ニュージーランドドルも高値圏で高止まりしています。昨日書きましたがポンドドルは60日移動平均線の1.3250~60がレジスタンス、5日移動平均線の1.3170~80がサポートになっています。ポンドドルは重要レジスタンス0.7340~50付近を抜けるかどうか。イエレン議長の発言でここらへんを抜ければ、そちらについていこうと思います。 

それでは皆さん良い週末を



【今週の重要経済指標】※日本時間
8/26(金)
08:30 日 7月 全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
08:30 日 7月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)
17:30 英 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比)
21:30 米 4-6月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)
24:00 米 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
 
8/29(月)
21:30 米 7月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)
 
9/1(木)
23:00 米 8月 ISM製造業景況指数
 
9/2(金)
21:30 米 8月 非農業部門雇用者数変化(前月比)
21:30 米 8月 失業率

 
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インターバンクディーラーを20年以上務めた経験を持ち、現在はトレーダーとしても活躍中の「YEN蔵氏」による実践FXトレード日記!

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